หมาป่าตัวหนึ่งไม่สามารถจับแกะกินได้เลย วันหนึ่งมันเจอหนังแกะที่ชาวบ้านลอกทิ้งไว้
มันลองนำหนังแกะนั้นมาคลุมตัว แล้วเดินเข้าไปในฝูงแกะ แกะตัวหนึ่งเห็นก็เดินตามหมาป่า
หมาป่าหลอกแกะตัวนั้นออกจากฝูง เมื่อเลยฝูงแกะมาไกล มันกินแกะตัวนั้นเป็นอาหาร
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า จงระวัง..สิ่งที่เห็นอาจเป็นภาพมายา